1. Квест берём в доме у Лесоруба.
1.1. Ходим вокруг дома лесоруба, ждем нападения волка и убиваем его. Получаем стрелу из красного дерева.
2. Возвращаемся для разговора с Лесорубом.
3. Идём в бивак охотника и разговариваем с хозяином.
4. Направляемся в жилище Мага. Выбираем 2-ой пункт разговора. Получаем Сборник сказаний, легенд и анекдотов.
5. Возвращаемся к Охотнику.
6. Снова идём к Магу для разговора.
6.1. Убиваем Драконшу в пещере дракона. Получаем зуб дракона.
6.2. Убиваем 5 волков в лесу. Получаем кровь волка (Х5).
6.3. На болоте возле реки ждём нападения Утопленника. Получаем вода из уха утопленника.
7. Возвращаемся с добычей к Магу. Получаем магическая руна, мешок для жаб.
8. Идём в хижину к Ведьме (2-ой пункт разговора). По дороге на болоте ловим 5 жаб.
9. Убиваем на болоте охотника на ведьм.
10. Возвращаемся к Ведьме и завершаем квест.